ライフプラン作成

みなさまのご質問にフィナンシャルプランナーがお答えします。

  • ① 保険相談        
  •    現在の保険内容を確認したい(見直したい)・保険料を安くしたい。
  •       
  • ② 年金相談        
  •    セカンドライフに必要な生活費の積立がしたい。個人年金保険のご提案。
  • ③ 住宅ローン相談     
  •    マイホームが欲しいがローン返済が不安。返済計画のご提案。
  • ④ ライフプランニング   
  •    これからの人生で実現したい夢の為に必要な金額はいくらか?
  •    マネープラン作成。
  • ⑤ 資産運用相談      
  •    退職金や満期金の有効な運用方法が知りたい。貯蓄性の高い商品のご提案。
  • ⑥ 相続税相談       
  •    大切な家族に資産を残す良い相続方法は?相続税計算・生前贈与のご提案。

 

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